Fusionen
Die Fusion oder Verschmelzung ist die Vereinigung der Vermögen mindestens zweier rechtlich selbständiger Kapitalgesellschaften in der Weise, dass mindestens eine von ihnen erlischt (Unternehmenszusammenschluss).
Bei Fusionen sind insbesondere das Umwandlungsgesetz sowie kartellrechtliche Fragestellungen nationaler wie europäischer Natur zu beachten.
Die M & A Strategie GmbH begleitet Sie auf dem Weg zur erfolgreichen Fusion von der Konzeption und Gestaltung über die Partnersuche bis zur Implementierung dieser Kooperationsform. Der Ablauf der Beratungsphasen lässt sich hier nicht unmittelbar von der Strategischen Allianz oder der Begleitung zur Errichtung eines Joint Ventures übertragen. Eine Fusion mag das Ergebnis einer vorhergehenden Kooperation sein oder sich auch als Alternative zu
Unternehmenstransaktionen wie Unternehmens- oder Beteiligungserwerb ergeben.
Insofern dürften bei einer Fusion die Partner vorab regelmäßig feststehen. Die Ermittlung von Fusionspartnern (Phase 2) wird daher entfallen, wenn nicht im Laufe des M & A - Prozesses doch plötzlich Zweifel, den richtigen Partner gewählt zu haben, überwiegen sollten. Voraussetzung ist die Beauftragung der M & A Strategie GmbH mit einem entsprechenden Beratungsmandat:
Phase 1: Strategiedesign
| 1. |
Strategische Standortbestimmung, Unternehmensanalyse,
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| 2. |
Ableitung, Strukturierung und Festlegung der Fusionstrategie und
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Phase 2: Eventuell - Festlegung des Fusionspartners
| 2.a. |
Ermittlung geeigneter Fusionskandidaten (Long List) |
| 2.b. |
Selektion durch Abstimmung mit dem Auftraggeber |
| 2.c. |
Anonyme Kontaktaufnahme zu den selektierten Fusionskandidaten |
| 2.d. |
Ermittlung der geeigneten Fusionskandidaten mit dem Auftraggeber (Short
List) |
| 2.e. |
Erstellung eines Informations-Memorandums für die Fusionskandidaten |
Phase 3: Kontaktaufnahme und Informationsaustausch
| 3. |
Kontaktaufnahme und Einleitung der Verhandlungen |
| 4. |
Gegenseitige Offenlegung der relevanten Unternehmensdaten |
| 5. |
Strukturierung der Fusion |
| 6. |
Letter of Intent (Absichtserklärung) |
Phase 4: Verhandlung und Vertragsschluss
| 7. |
Vertragsentwurf durch externe Rechts- und Steuerberater |
| 8. |
Abschließende Verhandlungen |
| 9. |
Vertragsabschluss (notariell) |
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